Wealthnavi(ウェルスナビ)の基本情報をまとめたページです。
記事のもくじ
ウェルスナビ株式会社概要
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| 社名 | ウェルスナビ株式会社 |
| 住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F |
| 資本金 | 17億6,147万1,125円 ※2021年1月20日現在 |
| 設立年月日 | 2015年4月28日 |
| 代表取締役 | 柴山 和久 |
| 事業内容 | 金融商品取引業 |
| 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第2884号 |
| 資金移動業者 | 関東財務局長 第00071号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 日本資金決済業協会 |
| ＨＰ | https://www.wealthnavi.com/ |
ウェルスナビの特徴
ロボアドバイザーによる投資一任契約。
投資の王道である「長期・積立・分散」を運用方針としている。
６つのＥＴＦでポートフォリオを形成・運用。
パーソナルな６つの質問でリスク許容度を判定して５段階のリスクの中から最適なポートフォリオを自動選択。
自動リバランスやＤｅＴAX（節税）機能、自動積立設定などサービス内容が充実している。
ウェルスナビの投資銘柄（米国ＥＴＦ）
ウェルスナビの投資先は、米国株式市場に上場されている投資信託（ＥＴＦ）から厳選した７つです。
| 投資先ＥＴＦ | 運用会社 | 管理報酬（年率） |
| ＶＴＩ（米国株） | バンガードグループ | 0.03％ |
| ＶＥＡ（日欧株） | バンガードグループ | 0.05% |
| ＶＷＯ（新興国株） | バンガードグループ | 0.10％ |
| ＡＧＧ（米国債券） | ブラックロック･ファンド・アドバイザーズ | 0.05％ |
| ＧＬＤ（ゴールド） | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 0.40％ |
| ＩＹＲ（不動産） | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 0.43％ |
ウェルスナビの分配金（配当金）
投資先のＥＴＦによる。
| 投資先ＥＴＦ | 分配頻度 | 10年平均利回り |
| ＶＴＩ（米国株） | ３か月ごと | 2.09％ |
| ＶＥＡ（日欧株） | ３か月ごと | 3.10% |
| ＶＷＯ（新興国株） | ３か月ごと | 2.63% |
| ＡＧＧ（米国債券） | 毎月 | 2.75% |
| ＧＬＤ（ゴールド） | なし | なし |
| ＩＹＲ（不動産） | ３か月ごと | 3.99% |
ウェルスナビの株主優待
株主優待はもらえません。
ウェルスナビの税金
特定口座（源泉徴収有り）のため確定申告は原則不要。
NISA枠を利用したサービス「おまかせNISA」により非課税運用が可能。
またDeTax（デタックス）による節税機能があります。
ウェルスナビのクイック入金対応銀行
ウェルスナビは24時間365日即時手数料無料で入金反映できるクイック入金が可能です。
ウェルスナビクイック入金対応銀行
- 三井住友銀行
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 住信SBIネット銀行
- ソニー銀行
- イオン銀行
- auじぶん銀行
上記以外の口座から入金する場合は、ウェルスナビの専用口座へ振込する必要があり、各金融機関への振込手数料が発生します。
ウェルスナビをもっと知る
ウェルスナビの気になるポイント
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